Der Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland gilt als wenig transparent und es fehlt an zentralen Angebotsportalen, auf denen man die aktuellen Angebote einsehen und vergleichen kann. Die meisten Marktberichte basieren auf vergangenen Transaktionsdaten, die zwar wichtig sind, um den Wert einer Immobilie zu bestimmen, jedoch nicht ausreichen, um aktuelle Trends frühzeitig zu erkennen.
Die aktuelle Lage ist durchwachsen
Der aktuelle Trendbarometer der Berliner Hyp zeichnet ein durchwachsenes Bild für den Gewerbeimmobilienmarkt und deutetet in seiner Umfrage auf einen Attraktivitätsrückgang hin.
- 47% der befragten Teilnehmer halten den deutschen Markt in Europa demnach für gleichbleibend attraktiv, während 35% ihn als etwas oder sehr attraktiv einschätzen.
- 18% halten den Markt für weniger oder gar nicht attraktiv. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 ist das ein Rückgang, da damals 64% den Markt als etwas oder sehr attraktiv einschätzten. Der deutsche Markt bleibt trotzdem immer noch attraktiver als andere europäische Märkte.
- 68% der befragten Immobilienexperten halten die Finanzierungsbereitschaft gewerblicher Finanzierer aktuell für eingeschränkt bis sehr eingeschränkt, 28% halten sie für ausgeglichen und 4% für hoch. Dies ist vor dem Hintergrund der aktuell herausfordernden Umstände kein überraschendes Ergebnis.
- Für die kommenden 24 Monate prognostizieren die Umfrageteilnehmer keine Verbesserung der Finanzierungsbereitschaft auf dem Markt. 50% gehen davon aus, dass sie sich weiter einschränken wird, 36% erwarten eine gleichbleibend eingeschränkte Finanzierungsbereitschaft und 14% eine steigende Finanzierungsbereitschaft.
Zukünftige Deals heute schon erkennen
Eine Möglichkeit, frühzeitig Trends am gewerblichen Immobilienmarkt zu erkennen, ist die Verwendung von Proptech-Plattformen wie Akquireal. Diese durchsuchen das Internet systematisch nach Immobilieninvestoren und deren Ankaufskriterien und überwachen ständig Veränderungen. So lassen sich Trends schnell erkennen, wie zum Beispiel, wenn sich die Refinanzierungszinsen erhöhen und Investoren ihre Ankaufsprofile auf Webseiten entfernen.
Zudem kann anhand der Analyse der Ankaufsprofile erkannt werden, ob ein Unternehmen seinen Aktionsradius verringert oder vergrößert, Renditeanforderungen verändert oder auch Ausschau nach neuen Nutzungsarten hält. Die systematische und regelmäßige Analyse der Ankaufskriterien und Aktivitäten gewerblicher Immobilieninvestoren bietet einen Einblick darauf, wo die Parameter für zukünftige Deals liegen müssen. Wenn diese weit von den Kennzahlen aus vergangenen Transaktionen entfernt sind, kann es lange dauern, bis sich Angebot und Nachfrage wieder treffen.
Mit der eingesetzten KI bietet Akquireal hier einen Blick in die Zukunft und ermöglicht es Investoren, Verkäufern und Maklern schnell und effektiv auf Veränderungen im Immobilienmarkt zu reagieren und das Risiko von Investitionsentscheidungen besser einzuschätzen.
Big Data wins - Der Zugriff auf relevante Daten ist am Gewerbeimmobilienmarkt zukünftig entscheidend.
Die Auswertung und Analyse von Angebotsdaten aus Immobilienportalen gibt Auskunft über die Zusammensetzung des Angebots sowie die von Verkäufern geforderten Kaufpreise. Die Angebotsdauer wiederum gibt Rückschlüsse über die Attraktivität einzelner Angebote und in Summe von Immobilienklassen.
Ein vollständiger Marktüberblick entsteht jedoch erst mit Analyse der Nachfrageseite. Überwiegt die Nachfrage das Angebot steigen gewöhnlich die Preise. Nimmt die Nachfrage nach gewerblichen Immobilien beispielsweise aufgrund steigender Zinsen ab, ist auch mit einem Preisrückgang der Immobilien auszugehen. Hierbei sind nicht nur die Zinsen ein Einflussfaktor. Veränderungen in der Wirtschaft, wie die Entstehung neuer Branchen oder die Verlagerung von Unternehmen in andere Regionen, haben teils große Auswirkungen auf das Angebot und die Nachfrage im Gewerbeimmobilienmarkt.
Klassische Bewertungskriterien und Makrotrends bleiben als Frühindikatoren weiter relevant
- Standort
Lage, Lage, Lage ist für Immobilien nach wie vor der entscheidende Faktor. In einigen Regionen und Städten wächst die Wirtschaft schneller als in anderen und dies hat Auswirkungen auf die Nachfrage nach Immobilieninvestments. Dabei gilt jedoch – erst wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, steigen auch die Preise.
Investoren und Profis sollten daher die wirtschaftlichen Entwicklungen und Veränderung der Nachfrage lokaler Investoren in verschiedenen Regionen und Städten genau beobachten, um die besten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
- Demographie
Ein weiteres wichtiges Element ist die Beobachtung der demografischen Entwicklungen. Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur, wie zum Beispiel ein Anstieg der Zahl der älteren Menschen oder eine Zunahme von Single-Haushalten, haben Auswirkungen auf die Nachfrage nach bestimmten Arten von Wohn- und Gewerbeimmobilien haben. Auch die Entwicklung der Bevölkerungszahlen und die Veränderungen im Wohnverhalten zeigen einen signifikanten Effekt auf die Immobiliennachfrage.
- Technologie
Der technologische Fortschritt in vielen Bereichen unsere Gesellschaft und Industrie kann dazu führen, dass sich die Nachfrage nach bestimmten Arten von Gewerbeimmobilien ganz massiv verändert. Bis vor wenigen Jahren galten Einzelhandelsobjekte in Innenstädten wie auch Shopping-Center als sicheres und wertstabiles Investment für institutionelle Investoren. Spätestens jedoch mit dem Boom des Internet-Shoppings zu Corona-Zeiten hat die Nachfrage nach Einzelhandelsimmobilien massiv abgenommen. Aufgrund des erhöhten Risikos sind die Spitzenrenditen sowie die Leerstände des deutschen Einzelhandels deutlich gestiegen. Anders bei Logistikimmobilien, welche massiv von dem Versandhandel profitiert haben und in den letzten Jahren bei Investoren massiv nachgefragt wurden. Investoren und Profis sollten daher die technologischen Entwicklungen im Auge behalten, um die zukünftige Nachfrage nach Gewerbeimmobilien vorherzusagen.
Mit Akquireal reagieren Sie automatisch auf Marktveränderungen
Ein großer Vorteil, den Sie durch den Einsatz der datenbasierten Lösung von Akquireal haben, ist die Möglichkeit dynamische Ankaufsprofile erstellen zu lassen. Sie als Nutzer können dabei durch eine Vielzahl von Lagekriterien Ihre Wunschstandorte angeben und sowohl Bundesländer und Ballungsräume markieren als auch nur einzelne Stadt- und Landkreise. Weiterhin ist es für Sie möglich auch kennzahlenbasiert zu arbeiten – also nach Einwohner und/oder Kaufkraftindex. Darüber hinaus können auch bestimmte Standortklassifizierungen ausgewählt werden (A, B, C und D-Standorte).
Ein Beispiel: Investor X investiert nur in Städten ab 100.000 Einwohner und mit einer Kaufkraftkennziffer >100. Durch eine kontinuierliche Aktualisierung der Geoinformationen, verändert sich nun das Ankaufsprofil des Investors ohne, dass dieser etwas machen muss.
Wettbewerbsanalyse von Akquireal
Mit dem Einsatz von Akquireal sind Sie in der Lage auf eine sehr umfangreiche Datenbank zugreifen zu können. Damit ist es möglich einzelne Ankaufsprofile gegen die Grundgesamtheit zu benchmarken. Als Investor können Sie sich dadurch gezielt die Frage beantworten, wie Sie sich im Markt positioniert haben und wie Sie sich positionieren sollen, um besser als der Markt zu sein.
Kostenloses Ankaufsprofil: Der Erstellung eines Ankaufsprofils ist für Sie komplett kostenlos. Sie müssen lediglich Ihre Daten hinterlegen und können augenblickblick alle Vorteile nutzen. Mit einem Investment von nur 10 Minuten erhalten Sie automatisch mehr und vor allem passendere Angebote, die Sie ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können - z.B. von Nutzergruppen („NUR Eigentümer“), die Sie selbst eingrenzen können.
Fazit – Mit den richtigen Frühindikatoren sind Sie einen Schritt voraus
Die Analyse von Angebots- und Nachfragedaten sowie die Beobachtung der wirtschaftlichen, demografischen und technologischen Entwicklungen sind wichtige Frühindikatoren für die Trends am Gewerbeimmobilienmarkt sind. Durch die Berücksichtigung dieser Faktoren können Immobilieninvestoren, Asset Manager, Projektentwickler, Bauträger, Vermögensverwalter und Family Offices ihre Investitionsentscheidungen besser fundieren und ihr Risiko minimieren.
Akquireal nutzt KI-Technologie, um systematisch das Internet nach Gewerbeimmobilien-Investoren und deren Ankaufskriterien zu durchsuchen. Sobald diese Informationen gefunden sind, werden sie ständig auf Veränderungen überprüft. Dadurch können Trends schnell erkannt werden. Die Analyse von Ankaufsprofilen, die regelmäßige Überwachung ihrer Veränderungen und die Beobachtung ihrer Anpassungsgeschwindigkeit sind wichtige Ziele von Akquireal im Wettbewerb um die besten Daten.
Mit diesen Informationen können Marktindikatoren für die Nachfrage von institutionellen Immobilieninvestoren abgeleitet werden und führt zur Entstehung eines Transaktionsmarktberichts, der sich nicht auf Vergangenheitsdaten, sondern auf zukünftige Marktentwicklungen bezieht und dank Akquireal erstmalig in Deutschland verfügbar ist.
Akquireal - Jetzt kostenlos registrieren
Akquireal hat in Zusammenarbeit mit einem führenden Research-Unternehmen im Jahr 2022 erstmals einen Überblick über die Nachfrage nach gewerblichen Immobilien in Form eines Marktberichts erstellt. In den kommenden Monaten werden weitere Berichte veröffentlicht. Um von den Ergebnissen dieser Berichte zu profitieren, empfehlen wir Ihnen, sich noch heute über den untenstehenden Link zu registrieren.
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